El contexto europeo y español de las Finanzas Sostenibles
Los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y su impacto en la economía real
El papel de los distintos agentes económicos implicados en el Plan de Acción UE
Los criterios de clasificación de actividades económicas sostenibles (taxonomía)
El impacto de los nuevos requerimientos ESG en el sector financiero (banca, empresa, seguros, gestión de activos y asesoramiento,…)
Los nuevos instrumentos de financiación de los proyectos sostenibles
La incorporación de la sostenibilidad en los requerimientos prudenciales y su integración en la gestión del riesgo y proceso de inversión
El desarrollo de índices, certificaciones y etiquetas sostenibles
Las claves para el diseño de un proyecto empresarial sostenible y su financiación
La aproximación a herramientas que fomenten un gobierno corporativo sostenible y las nuevas reglas y buenas prácticas en la implicación de los accionistas y otros stakeholders con la empresa
Posicionamiento en el mundo de la sostenibilidad
- El Plan de Acción de la UE de Finanzas Sostenibles ha marcado una hoja de ruta con el objetivo de implicar al capital privado en la ambiciosa labor de financiar la transición a una economía medioambientalmente sostenible e inclusiva.
- En esta gran iniciativa el papel del sector financiero es clave para canalizar el capital privado hacia empresas comprometidas y alineadas con objetivos de descarbonización, así como con otros objetivos medioambientales y sociales.
- La sociedad en su conjunto está cada vez más concienciada de la necesaria implicación de todos para conseguir estos objetivos y por ello demanda, como consumidor e inversor, productos y servicios sostenibles.
- Las finanzas sostenibles suponen un reto y una oportunidad para el sector financiero y para las empresas que quieran estar bien posicionadas y no quedar fuera del mapa económico a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevos agentes económicos para prestar servicios innovadores capaces de responder a las nuevas necesidades financieras.
- Toda esta iniciativa, novedosa y compleja, requiere de conocimientos específicos sobre nuevos conceptos, nuevos instrumentos de financiación y nuevas formas de prestar servicios financieros y de inversión.
- Por ello, es clave que los actuales y futuros profesionales adquieran la formación adecuada en finanzas sostenibles, materia que desempeñará un papel protagonista en la empleabilidad y en el marco económico de los próximos años.
- En IEB contamos con un claustro de referencia compuesto por los mejores profesionales en finanzas sostenibles que dan las herramientas y pautas adecuadas para aplicar los conocimientos adquiridos a las necesidades del nuevo mercado laboral.
Curso patrocinado por:
El Curso
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
1. Origen y contexto. El plan de acción de la UE de Finanzas Sostenibles
2. Mercado de Finanzas Sostenibles: evolución y tendencias
2. Mercado de Finanzas Sostenibles: evolución y tendencias
MÓDULO 2: FACTORES MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO
1. Cambio climático. Tendencias en tecnología e innovación
2. Las Finanzas Sostenibles en el marco de la Agenda 2030 y los ODS
MÓDULO 3: TAXONOMÍA E INFORMACIÓN CORPORATIVA DE SOSTENIBILIDAD
1. Marco regulatorio: Criterios de clasificación de las actividades económicas sostenibles. Guía de Uso de la Taxonomía
2. Información Corporativa de Sostenibilidad. Marco regulatorio. Estándares de información. Implicaciones y retos
MÓDULO 4: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE RIESGOS ESG
1. Expectativas supervisoras de la gestión del riesgo ESG en las Entidades de Crédito
2. Integración y gestión del riesgo ESG en las empresas de servicios de inversión y en el mercado de capitales
MÓDULO 5: FINANZAS SOSTENIBLES EN EL MERCADO DE CAPITALES Y EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
1. Bonos sostenibles: Especial referencia al Estándar UE de bonos verdes (UE GBS) y otros estándares internacionales
2. Instrumentos y vehículos de financiación sostenible en el marco de activos alternativos
MÓDULO 6: FINANZAS SOSTENIBLES EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y EL ASESORAMIENTO
1. Marco regulatorio: Integración ESG en el ámbito de la gestión de activos y asesoramiento financiero. Clasificación de productos en función de su sostenibilidad. Requisitos de divulgación
2. Integración ESG en el análisis financiero y construcción de las carteras de inversión. Aproximación a la metodología
MÓDULO 7: FINANZAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR BANCARIO
1. Integración ESG en el sector bancario
2. Préstamos y créditos verdes, sociales y sostenibles
MÓDULO 8: FINANZAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR ASEGURADOR
1. Marco regulatorio: Integración ESG en el sector asegurador. Expectativas supervisoras
2. Impacto de los factores y riesgos sostenibles en las Aseguradoras y Fondos de Pensiones en su rol de inversores institucionales.
MÓDULO 9: INDICES, RATINGS Y ETIQUETAS ESG
1. Marco regulatorio: Índices, ratings y etiquetas ESG. Objetivos e interacción con los productos financieros
2. Impacto de la integración de factores ESG en benchmarks y ratings. Las certificaciones de emisiones y las ecoetiquetas
MÓDULO 10: GOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBLE Y ENGAGEMENT
1. Gobierno corporativo sostenible y otras implicaciones para sociedades cotizadas
2. Engagement: Fórmulas de implicación de los accionistas y otros stakeholders con las empresas
MÓDULO 11: EMPRESAS SOSTENIBLES Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
1. Financiación de proyectos empresariales sostenibles. Claves para el diseño de un proyecto sostenible
2. Proyectos de Sostenibilidad y Financiación Internacional
MÓDULO 12: INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN:
1. Sostenibilidad y Fintech
2. Financiación sostenible en las cadenas de suministro
Al ser las Finanzas Sostenibles un tema en continua evolución el programa puede sufrir alguna modificación.
Los asistentes al curso obtendrán un Diploma de Curso Superior de Finanzas Sostenibles, expedido por IEB.
El programa es válido como 5h de formación continua anuales que exige la CNMV en su Guía Técnica 4/2017 (apartado séptimo, artículo 19 punto 6).
Aulas de Informática. IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.
Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.
Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
- Formulario de inscripción
- DNI o pasaporte escaneado
- Breve currículum vitae
Las solicitudes deben ser enviadas a [email protected].
Precio del curso es de 1.500€. este importe incluye los costes académicos, el dossier de documentación interno (en formato digital) que IEB suministrará a los asistentes del curso y medios e instalaciones de IEB.
El Claustro
Ana Puente Pérez
Directora de Finanzas Sostenibles y Digitales, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Arancha Díaz-Lladó
Chief Sustainability Officer, Twinco Capital
Bárbara Gullón Ojedo
Especialista en la Unidad de Resolución y Asuntos de Estabilidad Financiera, CNMV
Blanca Gloria Navarro
Directora de Estrategia y Sostenibilidad del ICO
Carlos Moltalvo Rebuelta
Socio de Regulación y Supervisión de Seguros, PWC
Carlota de Paula Coelho
Senior Manager en B Lab y Miembro del EFRAG TEG y GRI WG
Carmen López Ruiz
Responsable Índices y Sostenibilidad, BME
David de Miguel Rato
Deputy Director, Policy and Sustainable Finance, CNMV
Elena Prieto Cabrera
Coordinadora de temas jurídicos en la división de sostenibilidad, BBVA
Elena Valderrábano Vázquez
Directora Global de Ética Corporativa y Sostenibilidad, Telefónica
Javier Molero Segovia
Director del departamento de proyectos y Agenda 2030, Red Española del Pacto Mundial de la ONU
Juan Sanz Albornos
Inspector DG Supervisión, BANCO DE ESPAÑA
Julián Romero
Presidente del Observatorio Español de la Financiación Sostenible
Laura Duque Santamaria
Subdirectora General de Cumplimiento y Legal, Mutualidad de la Abogacía
Marcio Viegas
Director General, SUST4IN
Marta Olavarria
Experta en Regulación Financiera & Finanzas Sostenibles
Otilia García-Rivero Gener
Directora de Estrategia y Políticas, Corporance
Pilar Cornejo
Director of the Pacific International Center for Disaster Risk Reduction, at ESPOL-Ecuador
Regina Palla
Subdirectora Sostenibilidad, COFIDES
Teresa González Barreda
CSR/ESG Lead Manager, Arcano Partners
Sandra Nolasco
CEO, Twinco Capital
Víctor de la Morena
Director de Inversiones, Amundi Iberia SGIIC
Yolanda Gómez de Segura
Subdirectora de Inversiones, COFIDES